El álbum comienza con el clásico navideño I saw Three Ships grabado en estudio. Tiene una intro que parece ser un outtake de Seasons End, con un solo de Rothery y unas campanillas navideñas de Mark Kelly. Una versión muy Marillion. Del tema 2 al 6 se trata de versiones acústicas grabadas en Racket Club. Además de ese set el CD incluye dos remixes de temas del disco dotcom y cierra con una versión instrumental de This is the 21st Century producida por Dave Meegan en 2001.