Luego del tradicional saludo navideño, el tema “nuevo” de Navidad es Little St. Nick, una versión progresiva de 6 minutos que no tiene nada que ver con el tema de Beach Boys. Luego de esa épica navideña nos encontramos con jam sessions del álbum de ese año, Happiness is the Road, explosivas. El resto de los tracks se trata de H recitando el clásico poema de 1952 “A Child’s Christmas in Wales” de Dylan Thomas sobre música incidental de la banda.